Pridať otázku

Osobný finančný plán - aké oblasti zahŕňa?

Dobrý deň, aké oblasti analyzuje osobný finančný plán a ako dlho trvá konzultácia? Ďakujem
Klára, Trenčín
29.10.2020 - 13:32

Dobrý deň, pani Klára,

konzultácia trvá v prieme 30 minút.

Pri finančnom plánovaní treba v prvom rade objektívne posúdiť, v akej finančnej situácii sa aktuálne nachádzame a kam sa chceme dostať o rok, o 5 rokov alebo v dôchodku. Finančný plán by mal všetky odpovede na tieto otázky spájať v sumárnom pohľade. Dokáže tak nielen peniaze ušetriť, ale aj efektívne získať.

Analyzuje sa súčasný stav klienta, jeho príjem, výdavky, plány do budúcnosti, a na základe toho Vám nastavíme plán ušitý na mieru, aby sme sa pokúsli spoločne s Vami dosiahnuť Vaše cieľe.

Viac o Osobnom finančnom pláne 

Marcela

Marcela

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.